【THEO(テオ)運用報告】毎月1万追加投資で7ヶ月運用した結果を報告します。

こんにちは、ゆうぞうです。

THEO運用から7ヶ月が経過しようとしています。毎月1万円追加投資し今では合計8万円投資となりましたので、ここで一度現状をまとめておこうと思います。

ゆうぞう

ゆうぞう
10月~12月年末にかけて時価評価額が一気に低下しました。世界的に株安が続いているので仕方が無いことではありますが。

 

THEO7ヶ月運用報告

時価評価額

JPY表示

USD表示

現状は上図の通り

  • 日本円で-6,099円(-7.62%)
  • アメリカドルで-32.94$(-4.60%)

と言う結果となりました。
株安が続いておりますので仕方が無いですね。安値で購入出来ているから大丈夫だと思うことにします。

ポートフォリオ毎の収益率

収益率

保有銘柄

 

こちらもマイナスばかりです。グロースでは最近購入されたSPYG(米国の成長株)とEWG(ドイツの大型・中型株)が多少のプラスですが、全体的には大きくマイナスです。

またインフレヘッジでは銀と金がプラスとなりました。

それにしても毎月の入金毎ポートフォリオに新しい商品が追加されたり、売却される様子をみているだけでも勉強になります。

一度の入金額を増やした場合の変化も気になりますが、とりあえずこのまま月1万円で継続していきます。

現在の保有銘柄

  1. VPL[バンガード FTSE パシフィック(H30.6.14買付)(H30.12.12売却)]
  2. IAU[iシェアーズ ゴールド トラスト(H30.6.14買付)]
  3. IHY[マーケット ベクトル 国際ハイイールド債(H30.6.28買付)(H30.8.2売却)]
  4. EWT[iシェアーズ MSCI 台湾(H30.6.28買付)(H30.11.5売却)]
  5. DBC[インベスコ DB コモディティ インデックス(H30.6.28買付)]
  6. VGK[バンガード FTSE ヨーロッパ(H30.8.2買付)]
  7. IGF[iShares Global Infrastructure ETF(H30.8.2)(H30.12.4売却)]
  8. EPI[ウィズダムツリー インド アーニングス(H30.8.2買付)]
  9. IAU[iシェアーズ ゴールド トラスト(H30.9.7買付)(H31.1.7売却)]
  10. EPP[iシェアーズ MSCI パシフィック(除く日本)(H30.9.7買付)]
  11. LQD[iシェアーズ iBoxx 米ドル建 投資適格社債(H30.10.11買付)]
  12. SLV[iシェアーズシルバートラスト(H30.11.6買付)]
  13. VTV[バンガード 米国バリュー(H30.11.6買付)]
  14. VOE[バンガード 米国ミッドキャップバリュー(H30.12.4買付)]
  15. EPP[iシェアーズMSCIパシフィック(除く日本)(H30.12.12買付)]
  16. EWJ[iシェアーズMSCIジャパン(除く日本)(H30.12.12買付)]
  17. EWG[iシェアーズMSCIドイツ(H31.1.7買付)]
  18. SJNK[SPDR Barclays Short Tern High Yieid(H31.1.7買付)]
  19. SPYG[SPDR S&P 500 Growth(H31.1.7買付)]

まとめ

THEO(テオ)開始から7ヶ月経過しましたが、運用状況は前回同様あまり良くはありません。
2018年の株価や社会情勢を考えれば致し方ないですね。

あくまで長期的運用としてのロボアドバイザーなので長い目でみて経過を楽しみたいと思います。

今月も変わらず1万円を月末あたりに投入します。

ゆうぞう

ゆうぞう
楽天証券で投資信託と少しだけ個別株も買っています。投資って難しいと思う反面、株価やニュースをよくみるようになり毎日の刺激となっております。

将来の蓄えにTHEOはいかがでしょうか

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