こんにちは、ゆうぞうです。
THEO運用から18ヶ月が経過し現在の入金額は12万円。9月に1万円追加してからは様子見の状態が続いています。
1年を振り返ると春と夏に多少の下落はあったものの、昨年とうってかわり全体的に右肩上がりの相場だったと思います。
では2019年最後に現在のTheo運用状況を包み隠さずお伝えしていきますので参考にして頂ければと思います。
[chat face=”pleasant.jpg” name=”ゆうぞう” align=”right” style=”type1″]トータルリターンがUSDで10%を
超えました[/chat]
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THEO18ヶ月運用報告
時価評価額
現状は上図の通り
- 日本円表示で+10,187円(+8.49%)
- アメリカドル表示で+108.99$(+10.09%)
と言う結果となりました。
資産が一番目減りした時で投資額の約ー12%という時期もありましたが、気付けば資産が約+8%になりました。
今年1年でみれば約15%程(18,964円)資産が増加しました。来年も同様に好調であってほしいと願うばかりです。
ポートフォリオ毎の収益率
ポートフォリオをみてみると投資先が米国、アジア、ユーロ、新興国などと世界に分散投資していることがわかります。
グロースは上下の幅が大きいですが長期的にみればしっかり上昇していることがわかります。
インカム、インフレヘッジについては上下の幅は小さいですが右肩上がりで安心感がありますね。
[chat face=”pleasant.jpg” name=”ゆうぞう” align=”right” style=”type1″]私の運用成績で最も良いのはインカムです。[/chat]
今年は良い結果を残せましたが、これもTHEO【テオ】を信じてコツコツ積み立てた結果ですね。今後の運用に期待が膨らみます。
[chat face=”pleasant.jpg” name=”ゆうぞう” align=”right” style=”type1″]theoは自動で国際分散投資をしてくれるし、ポートフォリオも定期的に最適化してくれるので、私のような初心者や投資に時間を割けないない方にとってとても便利なサービスだと思います。[/chat]
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現在の保有銘柄
グロース
- SPYV(米国の割安株)
- FEZ(ユーロ圏の大型株)
- VPL(アジア太平洋地域の先進国の大型株・中型株)
- VWO(新興国全体の株式)
インカム
- SPAB(米ドル建ての投資適格債)
- SJNK(米ドル建ての残存期間0-5年ハイイールド社債)
- BWX(米国を除く先進国の国債)
インフレヘッジ
- XLRE(米国のリート天不動産株)
- DBC(コモディティの先物)
- IAU(金の現物)
- IXC(エネルギー関連株式)
H31年4月18日以降の入金、取引履歴
入金
- 2019年9月5日・・・・1万円
取引
- 2019年5月8日
- 2019年5月15日
- 2019年6月4日
- 2019年7月2日
- 2019年8月2日
- 2019年9月4日
- 2019年9月6日(入金日の翌日)
- 2019年10月2日
- 2019年11月5日
- 2019年12月3日
基本的には月初めに1度ポートフォリオの見直しがされているようです。
5月は相場が下落してましたので、月初の他にもポートフォリオが調整されています。
また9月はポートフォリオの調整後に入金していますので、短い期間で取引がされております。
THEOの特徴として世界に分散投資をする他に、AIがその時の相場をみて自動取引をしてくれる点も挙げられます。
[chat face=”pleasant.jpg” name=”ゆうぞう” align=”right” style=”type1″]自分で判断するのが難しい「買い時・売り時」を機械的に判断してくれます[/chat]
例えば『2019年4月3日』の取引内容をみると、
この取引で売却した譲渡損益はどうだったかというと、
全体的には利益が出ましたが4銘柄売却したうち2銘柄は損切りでマイナスです。
自分で売買すると損切りがなかなか出来ないものですが、THEO【テオ】は機械的に売買するので含み損が膨らみずっと塩漬けされてしまうことが少なくなります。
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まとめ
THEO(テオ)開始から18ヶ月経過しましたが、運用状況は2019年は好調です。
グロース・インカム・インフレヘッジともに右肩上がりで終えることができました。
今後の運用にも期待が膨らみますが入金のタイミングは時価評価額が大きく下落したタイミングでまとまった金額を投入する方向です。まずは今後の状況を監視し楽しみながら運用していきたいと思います。
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[chat face=”pleasant.jpg” name=”ゆうぞう” align=”right” style=”type1″]自分で決めるのは投資をするタイミングくらいなのでホントお手軽ですね[/chat]
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